희토류 관련주 테마주 14종목 총 정리
전쟁과 공급망 문제로 인해 올해도 통상 환경의 불확실성이 어느 때보다 높을 것으로 전망됩니다. 미국과 중국의 공급망 전쟁은 2라운드에 접어드는 모양새다. 미국의 첨단 기술 수출 통제 조치에 중국이 자원 무기화로 맞불을 놓고 있어서다. 지난해 연말 중국을 상대로 한 미국의 제재 수위가 강화되자 중국은 희토류 가공 기술의 수출을 금지했습니다.
러시아와 우크라이나 전쟁은 뚜렷한 전황 변화 없이 소모전으로 장기화되고 있는 상황에서 서방국의 경제 제재와 러시아의 맞대응 조처로 한국 기업의 피해도 커지고 있습니다. 국내 기업들의 러시아 공장 철수가 이어지는 가운데 한국 정부가 군사 목적으로 사용될 수 있는 품목의 러시아 수출을 추가로 금지하겠다고 밝히자 러시아가 보복 조치를 경고하기도 했습니다.
중국 압박 수위 더 높여가는 美
中, 희토류 기술 수출 금지로 맞불
중국은 희토류를 추출하고 분리하는 기술에 대해 수출을 금지키로 했습니다. 중국 상무부와 과학기술부는 지난해 12월 21일 ‘중국 수출 금지 및 제한 기술 목록’을 새로 발표하고 희토류의 채굴, 제련 등 가공 기술을 수출 금지 목록에 포함시켰다. 희토류는 전기차, 전자 제품 등에 반드시 필요합니다.
희토류는 전기차, 풍력 터빈 및 전자 장치 등에 들어가는 전력 자석의 원료로 지구상에 존재하는 17가지의 희귀한 원소를 말합니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 중국은 세계 희토류 생산의 약 60%를 점유하고 있고 가공 및 정제 산업의 세계 시장 점유율은 90%에 육박합니다. 미국만 해도 중국산 비율을 70%까지 낮췄지만 자국산 희토류도 대부분 중국에 보내 정련한 뒤 재수입해 쓰고 있습니다.
광산업계 관계자는 “미국이 반도체와 중국 전기차에 대해 압박 수위를 높이자 중국이 맞불을 놓은 것”이라며 “미국은 동맹인 일본의 자국 철강기업 인수도 예민하게 반응하는 등 공급망 자국주의가 심화되고 있는 상황에서 자칫 국내 산업계에도 피해가 발생할 수 있다는 우려가 나오고 있다”고 지적했습니다.
당장 반도체, 가전 등 국내 주요 기업들의 피해는 없을 것으로 보이지만 미국과 중국 양국이 더 강하게 대립각을 세운 만큼 우리 산업계는 불똥이 튀지 않을까 예의주시하며 대응책 마련에 주력하고 있습니다.
대표적으로 LS에코에너지와 포스코인터내셔널 등이 희토류 사업에 박차를 가하는 등 적극적인 행보를 보이고 있습니다.
LS에코에너지의 경우 희토류 사업에 속도를 내고 있습니다. LS에코에너지는 희토류 산화물 사업을 추진해 해외에서 정제를 마친 네오디뮴 등을 국내외 종합상사와 영구자석 업체 등에 공급할 계획입니다. 이를 통해 LS에코에너지는 희토류 공급망 문제의 영향을 최소화하고 기존보다 주도적으로 사업을 추진할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
LS에코에너지에 따르면 네오디뮴은 전기차, 풍력 발전기, 로봇 등에 사용되는 영구자석의 필수 원자재다. 전 세계 공급량의 90% 이상이 중국에서 생산되며 국내도 대부분 중국에서 완제품 형태로 수입합니다. LS그룹은 이미 황산니켈과 전구체 등 배터리 소재 사업을 강화하고 있습니다. LS에코에너지의 희토류 시장 진출로 그룹 내 사업적 시너지를 낼 수 있다는 평가입니다.
포스코인터내셔널은 국내 유일의 영구자석 생산업체인 성림첨단산업과 합작회사를 설립해 미국에 전기차 구동모터코어의 핵심 재료인 영구자석 공장을 짓는 방안을 논의하고 있습니다. 포스코인터내셔널이 미국 현지에 영구자석 공장을 짓는다면 미국과 중국 갈등 속에 커지는 희토류 등의 중국발 공급망 리스크를 완화하는 데 큰 도움이 될 것으로 보입니다.
티플랙스 081150 :: 희토류 관련주
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기업개요
– 동사는 1991년 설립된 스테인리스 소재 가공 및 제조기업입니다.
– 2021년 포스코 대리점지위를 획득하여 포스코로부터 코일 등을 안정적으로 조달받아 기계, 선박, 플랜트, 반도체 등 전방산업에 필요한 부품소재를 공급하고 있습니다.
– 스테인리스 봉강(환봉) 절삭가공업체로 경쟁력을 갖춘 회사는 현재 상장되어 있는 업체는 없으며, 동사와 명진금속, 동아특강 등 소수업체들이 시장을 점유하고 있습니다.
실적 및 분석
– 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 3.8% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환하였습니다.
– 인플레이션 및 러우 전쟁에 따른 공급망 불균형에 따라 원재료 비용이 상승하였습니다. 이에 따른 여파로 매출은 소폭 증가하였으나 영업손실이 발생하여 적자전환함
– 동사는 특수금속 소재인 티타늄, 니켈합금 사업에도 진출하여 석유화학, LNG, 담수화설비 등에 산업용 소재를 공급하고 있습니다.
유니온머티리얼 047400 :: 희토류 관련주
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기업개요
– 파인세라믹 중 자기적 기능을 이용한 페라이트 마그네트, 절삭공구, 내열성을 이용한 전자레인지용 Magnetron Stem, 수도밸브용 Disc 등 부품소재사업을 영위하였습니다.
– 종속회사인 유니온툴텍과 유니온툴텍공구(유)은 호환성공구의 제조와 판매, 유니온머티리얼베트남(유)는 페라이트 제조와 판매를 영위하였습니다.
– 페라이트 부문의 주요매출처는 Bosch, Brose, Valeo 등 세계유수의 전장업체들과 삼성, 엘지전자 등 가전업체로 구성되었습니다.
실적 및 분석
– 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.3% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환하였습니다.
– 동사의 페라이트 마그네트는 다양한 모터에 사용 중이므로 자동차용 신규 모터 개발과 함께 사용량이 지속적으로 증가할 것으로 전망입니다.
– 전기차 업계는 중국에 대한 희토류 의존도를 줄이는 방안을 고민하고 있고 이에 페라이트 자석이 대안으로 떠오르고 있어 동사 제품의 매출 증대가 예상되었습니다.
혜인 003010 :: 희토류 관련주
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기업개요
– 1960년 혜인상사로 설립되었으며, 취급품목은 건설기계, 육상용 발전기, 선박용 엔진/발전기, 물류장비 및 관련한 부품공급과 정비입니다. 주요 수요처는 건설회사, 건설기계임대사업자, 선박건조업체 등입니다.
– 세계적인 건설기계업체인 Caterpillar 및 Jungheinrich사가 제작한 건설기계에 대한 한국내 총판 특약점입니다.
– 2018년 미래에너지개발을 청산했으며, 2019년 경쟁력 강화를 위해 전기업을 영위하는 혜인산업을 흡수합병하였습니다.
실적 및 분석
– 2023년 3분기 누적 매출액은 전년동기 대비 45.5% 증가, 영업이익은 78% 증가, 당기순이익은 12,651% 증가하였습니다.
– CAT장비의 판매는 부진하였으나, CAT엔진과 물류장비의 매출은 큰 폭으로 늘어남. 원가율 상승에도 불구 고정비용 부담 완화로 이익도 대폭 늘어남.
– 사업재개가 불투명하고 유지비용 등이 지속적으로 발생하여 계속사업을 영위할 수 없는 혜인자원의 파산을 신청하였습니다. 신규 진출한 방산사업 부문의 매출 본격화가 기대되었습니다.
세토피아 222810 :: 희토류 관련주
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기업개요
– 보안 솔루션 관련 소프트웨어 설계ㆍ개발 및 판매와 컨설팅 등을 사업목적으로 하여 1995년 10월에 설립되었습니다.
– 2022년 1월 25일 철강전문기업인 (주)제이슨앤컴퍼니의 지분 100%를 182억원에 양수하는 계약을 체결하면서 주된 사업이 변화되었습니다.
– 2023년 8월 14일 공시번복으로 인해 불성실공시법인 지정관련 공시가 올라옴. 이로 인해 부과벌점은 2.0점이나, 이에 대하여 공시위반제재금 800만원(2.0점*400만원)을 대체부과하였습니다.
실적 및 분석
– 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.7% 감소, 영업손실은 56.5% 감소, 당기순손실은 10% 증가하였습니다.
– 매출액이 소폭 감소하면서 매출원가가 5.9% 감소했지만 판관비는 오히려 0.2% 증가하면서 수익성에 악영향을 줌. 원재료인 스테인리스 강 가격이 크게 감소하면서 매출원가의 부담을 덜어줌.
– 파생상품거래손실, 전환사채발생손실이 생기면서 금융비용이 193.57% 증가해 당기순이익에 부정적인 영향을 줌.
대원화성 024890 :: 희토류 관련주
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기업개요
– 1974년 05월 23일에 설립되었으며, 1997년 10월 23일에 동사의 주식을 한국거래소에 상장되어 매매가 개시되었습니다.
– 동사는 인조피혁을 주요사업으로 영위하고 있으며, 합성피혁 부문은 나이키와 아디다스, 윌슨 등 글로벌 스포츠 브랜드를 주요 고객사로 보유하고 있습니다.
– LG하우시스, 신한벽지, 개나리벽지 등이 동사의 주요 경쟁사로, 시장의 80% 이상을 차지하고 있습니다.
실적 및 분석
– 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.5% 감소, 영업이익은 82.2% 감소, 당기순이익 적자전환하였습니다.
– 합성피혁은 서로 다른 가공방식과 사용 용도에 따른 장점을 응용한 기술개발로 자동차내장재, IT(반도체 및 LCD)용, PAD 등등 그 사용폭이 다양하게 확대되고 있습니다.
– 동사의 벽지부문은 최고급 수준의 고가 실크벽지 및 특수벽지 개발을 통해 제품 차별화 및 수익성을 증대 시킬 계획입니다.
노바텍 285490 :: 희토류 관련주
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기업개요
– 동사의 정식 명칭은 명칭은 ‘주식회사 노바텍’이며, 영문으로는 ‘NOVATECH Co., Ltd.’라고 표기하였습니다.
– 현재 희토류 금속계 자석 중 네오디움 자석(Nd-Fe-B)을 이용한 시장에 주력 중. 특히 스마트폰, 태블릿PC 등 고품질의 사양이 요구되는 스마트 디바이스에 적합한 설계, 솔루션을 제공.
– 거래처는 국내 대기업과 대기업의 협력업체입니다. 동사 제품은 모바일용 스마트커버, 태블릿PC, 웨어러블 디바이스 부품으로 사용되었습니다.
실적 및 분석
– 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 14.3% 감소, 영업이익은 11.7% 감소, 당기순이익은 75.9% 증가하였습니다.
– 영업실적은 다소 부진하나 지분법 이익과 금융수익이 증가하여 당기순이익이 증가하였습니다.
– 친환경, 에너지 보존에 대한 시대적 요구가 지속적으로 증대되어 각종 녹색 사업, 전기차 시장의 성장도 예상, 모든 산업에 영구자석이 이용되기 때문에 사는 다양한 전방시장으로의 확대가 가능하였습니다.
EG 037370 :: 희토류 관련주
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기업개요
– 전기차와 가전제품 모터의 자석부품 원료로 사용되는 고순도 산화철을 생산하였습니다. 에너지환경분야의 플랜트와 소재사업 등도 영위하고 있습니다.
– 산회수 설비의 설계 및 시공, 운전능력을 모두 겸비하고 있는 세계 유일의 산화철 전문업체로서 고급산화철 세계시장 점유율 1위를 꾸준히 유지하고 있습니다.
– 중국의 TDG, 일본의 TDK 등 우량 고객사를 확보하고 있고, 우수한 품질의 제품을 안정적으로 공급함으로써, 업계 선두의 점유율을 유지하고 있습니다.
실적 및 분석
– 주력인 산화철의 가격 하락과 에너지환경사업의 매출 감소에도 불구하고 중탄산나트륨, Al탈산제 등 소재사업의 호조와 연결대상 자회사들의 매출 증가로 3분기 누적 연결기준 매출액은 전년동기 수준을 유지하였습니다.
– 매입원가 대비 판매가격 하락으로 원가율이 악화되면서 영업이익은 적자가 확대되었습니다. 전남 광양에 신규 공장을 건설할 계획입니다.
– 전기차의 핵심부품 중 하나인 컨버터에 페라이트코어(전자석, 산화철70%)를 사용하는 신규시장이 급성장하고 있습니다.
유니온 000910 :: 희토류 관련주
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기업개요
– 동사는 1964년 국내 유일의 백시멘트 생산을 시작한 이래 1982년 청주공장으로 확장 이전하였으며, 이후 연산 18만톤 규모의 백시멘트 및 용융알루미나를 생산합니다.
– 항공장에서는 내화물 원재료인 알루미나시멘트와 각종 특수 시멘트를 생산하며 국내에서 선도적인 위치를 확고히 하였습니다.
– 또한 수질 오염 방지를 위한 탈수기등 환경오염방지 설비와 터널 시공용 시멘트인 급결제를 생산합니다.
실적 및 분석
– 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.5% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 흑자전환하였습니다.
– 페라이트 사업부문 매출이 70.1%, 시멘트제조사업부문이 3.02% 증가하였으나 세라믹사업부문을 제외한 모든 부문에서 영업손실이 발생하였습니다.
– 매출액 대비 연구개발비로 2.03% 투자하고 있으며 당분기에 체산화물 연료전지 스택 개발, 전기차 전력모듈 부품 개발 등의 과제를 진행하였습니다.
동국알앤에스 075970 :: 희토류 관련주
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기업개요
– 동사는 2004년 동국산업로부터 인적분할 후 설립되어 제강용 내화물과 스틸 제품을 생산하고 있습니다.
– 내화물 부문은 정형·부정형 등의 내화물 제품과 세라믹 제품을 생산하여 국내외 철강업체 등에 공급하고 있으며, 주요 매출처는 동국제강 등이 있습니다.
– 철강부문은 단관·각관 파이프 등의 제품을 생산하여 국내외 철강업체 등에 공급하고 있으며, 주요 매출처는 대풍농자재마트 등이 있습니다.
실적 및 분석
– 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.4% 감소, 영업이익은 56% 감소, 당기순이익은 88.3% 감소하였습니다.
– 내화물 사업부에서의 매출은 유사하나 비용이 크게 상승하여 영업이익이 크게 감소하였음 이에 따라 전반적인 영업이익률이 감소하였습니다.
– 동사의 주요 매출처는 동국제강, 한국철강, 환영철강공업 등이며, 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 51% 수준입니다.
쎄노텍 222420 :: 희토류 관련주
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기업개요
– 동사는 국내 최초로 세라믹 비드 양산화에 성공하여 특화된 비드를 전문 생산하고 있습니다.
– 제품군은 전기전자용 세라믹 비드, 광산 및 제지/잉크/페인트용 세라믹 비드,플럭스, 세라믹 분체, 촉매용 담체 및 기타 신사업으로 구분할 수 있습니다.
– 2022년부터 촉매코팅용 세라믹 담체 사업부를 신설하여 전량 수입에 의존해오던 화학 공정의 촉매 제조용 세라믹 담체를 양산화하고 있습니다.
실적 및 분석
– 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 8.4% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환하였습니다.
– 매출 감소에 따라 판관비는 9.4% 감소했지만 매출원가는 오히려 2.6% 증가하면서 수익성에 부담을 줌. 판관비에서 급여는 5.38% 증가했지만 지급수수료가 34.72% 감소하면서 판관비가 전년동기 대비 감소하였습니다.
– 영업외손익에서 파생상품평가손실이 포함된 금융비용이 27.06% 증가하며 당기순이익에 악영향을 줌.
상신전자 263810 :: 희토류 관련주
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기업개요
– 동사는 가전제품의 전자파(Noise)를 제거 또는 감쇄하는 EMI(Electro Magnetic Interference) 필터를 주력 제품으로 사업을 영위하고 있습니다.
– EMI 필터와 함께 원재료와 생산공정이 EMI 필터의 코일과 유사한 리액터 일부 생산하고 있습니다.
– 가전기기, 신재생에너지 및 전장부품에 고효율 제품이 확대 적용될 경우 기존 EMI 필터 시장 외 리액터 시장이 성장할 것을 예상하고 신규 사업으로 추진 중입니다.
실적 및 분석
– 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.3% 감소, 영업이익은 10.1% 증가, 당기순이익 흑자전환하였습니다.
– 사물인터넷(IoT), 모바일 및 네트워크 기술이 백색가전에 접목되면서 가전시장의 교체수요가 증가할 것으로 예상되었습니다.
– 동사가 신규로 사업을 추진 중인 태양광 리액터의 경우 전방산업인 태양광 산업은 글로벌 재생에너지 수요 증가에 따라 실적에 기여할 것으로 기대.
미래나노텍 095500 :: 희토류 관련주
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기업개요
– 한국 본사를 거점으로 총 8개의 계열회사로 구성된 이차전지/IT/디스플레이 소재 전문기업으로, 양극재 소재, LCD 광학필름,EMI 필터, 터치패널, 윈도우필름, 재귀반사필름 등을 생산/판매하였습니다.
– 이차전지 소재의 제조 및 판매업’의 경우 당사의 계열회사인 미래첨단소재(주)가 영위하고 있습니다.
– 계열회사 미래첨단소재(주)의 주요제품인 이차전지 소재부분은 176,096백만원의 매출로 전체 매출액 대비 35.24%를 차지하였습니다.
실적 및 분석
– 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 34.2% 증가, 영업이익은 34.8% 감소, 당기순이익 흑자전환하였습니다.
– 매출액의 0.63%를 연구개발비용을 지출하고 있고, 연구개발을 통해 신규모델의 고휘도/고차페 시트 개발, 광학필름의 초슬림화와 심미성을 위한 AIOP 개발, 원가절감을 위한 베리어필름 개발 및 내재화 하였습니다.
– 지속적인 신제품 개발 및 차별화된 기술로 국내외 특허 등을 포함한 지적재산권 227건을 보유하고 있습니다.
포스코엠텍 009520 :: 희토류 관련주
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기업개요
– 1973년 12월 삼정강업주식회사로 시작하여 포스코에서 생산되는 철강제품의 포장을 수행하고 있습니다.
– 2012년부터는 철강제품 포장 및 탈산제 공급 뿐만 아니라 포스코 페로망간공장, 동판재공장 등을 위탁운영하며 해당 역량을 확대하고 있습니다. 2023년 3월 이동렬 대표이사 선임하였습니다.
– 매출은 포장작업 54%, 철강원료 28%, 위탁운영 11%, 엔지니어링 6% 등으로 이루어져 있습니다.
실적 및 분석
– 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 4.8% 감소, 영업이익은 43.2% 감소, 당기순이익은 29.9% 감소하였습니다.
– 철강 원료인 펠레트의 3분기 누적 매출액이 165억 가량 감소하면서 매출 감소의 직접적 원인이 되었습니다.
– 모회사인 포스코가 아르헨티나에 소유한 리튬호수의 가치가 부각되고 있으며, 2차 전지 관련주로 분류되고 있으나 직접적으로 영위하고 있는 리튬 관련 사업은 없습니다.
삼화전자 011230 :: 희토류 관련주
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기업개요
– 동사의 페라이트 사업은 페라이트코어 및 MPC코어 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며 연관산업으로는 IT 및 Display 시장, 친환경 전기자동차 시장 등이 있습니다.
– 최근 주요 FERRITE 기업들은 급성장하는 친환경 자동차용 부품 개발에 집중.
– EMI/EMC 제품, 생활가전 IH 제품, 산업용 특수제품 및 반도체 장비 고주파 전원 제품, 5G 통신중계기 제품, 전파암실 전파흡수체 등의 시장 위주로 사업 역량을 강화.
실적 및 분석
– 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 20.1% 감소, 영업손실은 4% 증가, 당기순손실은 1.4% 감소하였습니다.
– 미국 초급속 충전기용 시장에 SK 시그넷을 통해 폭스바겐 등의 글로벌 전기자동차 초급속 충전장치용 제품을 공급하고 있으며 모델 확대로 추후 매출 개선 기대.
– 향후 청도 공장은 자동차 전장부품, EMI/EMC Filter, 산업용, 전파흡수체 제품 위주로 제품구조 전환하여 수익성이 개선될 것으로 전망되었습니다.
