2차전지 관련주 테마주 TOP 9종목
이달 들어 코스닥 시장에서 늘어난 ‘빚투(빚 내서 투자)’의 절반이 반도체주에 몰린 것으로 나타났다. 2차전지주가 포함된 제조업이 상반기 내내 신용융자 잔고를 키웠다면 이제는 반도체주로 주도권이 넘어간 분위기입니다. 반도체 산업이 내년 증시를 이끈다는 전망이 우세하자 국내 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업들에 대한 투심도 커진 것으로 풀이됩니다.
26일 헤럴드경제가 코스콤 체크를 통해 코스닥 업종별 신용융자잔고를 살펴본 결과, 이달 들어 반도체업에서 증가한 신용융자잔고는 1246억3000만원(23일 기준)으로 집계되었습니다. 이 기간 코스닥 시장 전체에서 늘어난 빚투(2251억원)의 절반 이상이 반도체주에서 발생한 것입니다. 에코프로비엠, 엘앤에프 등이 포함된 제조업의 빚투 증가액은 370억원에 그쳤다. 이 밖에도 ▷소프트웨어(275억원) ▷의료·정밀기기(235억원) ▷IT 부품(72억원) 등도 신용융자가 늘었다.
신용거래융자는 투자자들이 증권사에서 돈을 빌려 주식을 사는 것입니다. 자기자본만으로 투자하는 것보다 수익률을 올릴 수 있어 강한 주가 상승이 예상될 때 신용융자를 이용해 주식을 사기도 합니다. 반도체 업황이 내년에 턴어라운드한다는 신호가 곳곳에서 나타나자 주가 상승에 베팅하는 것으로 보인다. ‘빚투’를 주도하는 흐름도 2차전지에서 반도체로 넘어가고 있습니다. 증권사들이 2차전지 과열 진정을 이유로 신용거래융자 문턱을 높이기 전인 6월 잔고를 살펴보면, 에코프로 등이 포함된 제조업(1005억원)이 빚투가 가장 많이 발생한 업종이었다.
개별 종목으로도 반도체가 2차전지를 앞선다. 이 기간 코스닥 빚투 증가 상위 10곳 중 5곳 역시 반도체주였다. 삼성전자에 장비를 공급하는 하나마이크론의 신용융자는 이달 들어 221억원이 늘었다. 2차전지 관련주인 에코프로비엠(204억원), 포스코DX(181억원), 에코프로(115억원) 등을 모두 제치고 1위를 기록했습니다. 엘앤에프는 129억원이나 줄었다. 반도체 검사용 장비를 만드는 리노공업(127억원·4위)을 포함해 두산테스나(113억원·7위), 이오테크닉스(112억원·8위), 주성엔지니어링(88억원·9위) 등도 상위권에 이름을 올렸다.
반도체 소재·부품·장비 기업 주가도 강세였다. 반도체 섹터별 이달 수익률을 살펴보면, 반도체 장비주와 반도체 재료·부품주는 각각 17.7%, 15.1% 올랐다. 삼성전자·SK하이닉스가 담긴 반도체 대형주의 수익률(8.9%)을 모두 웃도는 성적입니다. 마이크로컨텍솔의 주가는 이달 들어 55% 뛰었다. 이 밖에도 에스앤에스텍(36.2%), 주성엔지니어링(34.4%), 동운아나텍(31.9%) 등도 30% 넘는 강세를 이어가고 있습니다. 대형주보다 소부장주들이 상대적으로 더 큰 주가 상승폭을 노릴 수 있다는 투심도 반영된 것으로 풀이됩니다.
전문가들은 실적 개선이 기대되는 종목을 중심으로 선별해야 한다고 강조했습니다. 고영민 다올투자증권 연구원은 최근 엔비디아 실적 발표 이후 반도체주가 다소 미지근한 흐름을 이어가고 있다면서도 “올 3분기 소부장 종목들이 발표한 실적과 지난 2개 분기 주가 흐름을 종합해 판단해보면 현 시점은 전통 소부장에 대한 비중 확대가 유리한 시점”이라며 “반도체 업황 반등 이상의 실적 회복이 가능한 종목을 중심으로 담아야 할 것”이라고 강조했습니다.
엘앤에프(066970) :: 2차전지 관련주
기업개요
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– 동사는 2000년 7월에 설립되어, 2차전지 양극활물질과 방열테이프 및 전극용 Paste를 생산, 판매하고 있습니다.
– 2016년 2월 세계 2차전지 시장의 성장에 효율적으로 대처하고 글로벌 사업경쟁력을 강화하기 위해 자회사 엘앤에프신소재를 흡수합병하였습니다.
– 종속회사로는 2차전지용 양극활물질을 생산하는 무석광미래신재료유한공사와 정보, 전자, 화학관련 소재 제조, 판매하는 제이에이치화학공업(주)이 있습니다.
실적 및 분석
– 전기차 시장의 확대에 따른 이차전지 시장의 성장으로 양극재 수주가 증가한 가운데 종속회사 제이에이치화학공업의 매출 증가로 전년동기대비 급격한 외형 성장.
– 원가구조 저하되었으나 판관비 부담 완화되며 영업이익률 전년동기대비 상승, 금융수지 저하, 법인세비용 기록 등으로 순손실 규모는 전년동기대비 확대.
– 전기차 시장이 성장하는 가운데 테슬라향 NCMA 물량 증가와 레드우드 머티리얼스와의 협약 체결을 통한 북미 시장 진출 등으로 매출 성장세 지속 및 수익성 개선 기대.
일진머티리얼즈(020150) :: 2차전지 관련주
기업개요
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– 휴대폰, TV 등 IT 전자제품과 리튬이온 2차전지용 음극집전체에 사용되는 일렉포일의 제조 및 판매업을 주력사업으로 영위하는 유가증권시장 상장업체입니다.
– 일렉포일 부문 국내 시장점유율 1위로, 국내외 2차전지업체, CCL 및 PCB 업체들로 공급하고 있으며, 주 거래처는 삼성전기, 대덕전자, 삼성SDI, LG화학 등입니다.
– 토목 및 건설업체인 일진건설, 유리 및 창호공사업체인 일진유니스코, 제조업체인 아이알엠, 말레이시아 법인 등을 종속기업으로 보유.
실적 및 분석
– 주력제품인 일렉포일의 판매가 증가한 가운데 종속기업인 일진건설과 일진유니스코의 매출도 증가, 말레이시아 공장증설의 효과도 반영되며 전년동기대비 양호한 매출 성장.
– 양호한 매출 성장으로 원가 및 판관비 부담 완화되며 영업이익률 전년동기대비 상승, 법인세비용 증가에도 금융수지 개선, 지분법이익 증가 등으로 순이익률 역시 상승.
– 글로벌 경기 개선과 이차전지 산업의 성장으로 주력 일렉포일의 수요 증가, 국내 건설투자의 확대로 종속기업인 일진건설과 일진유니스코의 수주 역시 증가하며 매출 성장 기대.
코스모신소재(005070) :: 2차전지 관련주
기업개요
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– 자기테이프 제조 및 판매사업을 주목적으로 설립되어 1987년 9월 유가증권시장에 상장하였으며, 현재는 기능성 필름과 2차전지용 양극활물질, 토너 등을 제조, 판매하고 있습니다.
– 주요 고객사로는 삼성전기 등이 있으며, 2015년 2차전지용 양극활물질 사업에 집중하기 위해 옥사이드와 비디오테이프 사업을 중단하였습니다.
– 스마트폰을 비롯 디지털 카메라, 노트북 등 디지털기기, 전동공구, HEV 등의 전지에 충/방전 역할을 하는 2차전지용 양극활물질을 생산하며, 연산 9,000톤의 생산능력 확보.
실적 및 분석
– 전방 반도체 산업의 성장으로 MLCC용 이형필름 판매가 증가한 가운데 NCM 양극활물질의 수출 호조로 전년동기대비 매출 급증.
– 원가구조 저하에도 매출 성장에 따른 판관비 부담 완화로 전년동기대비 영업이익률 상승, 이자비용 감소 등으로 순이익률도 상승.
– 2차전지 시장의 성장세로 양극활물질 수요가 증가할 것으로 예상되는 가운데 MLCC용 이형필름 라인증설에 따른 생산능력 확대 및 수요 증가 등으로 매출 성장 전망.
포스코케미칼(003670) :: 2차전지 관련주
기업개요
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– 포스코그룹 계열의 종합내화물 업체로 내화물 제조 및 산업용로 재정비 사업과 생석회, 음극재, 화성품 가공, 화성공장 위탁 운영 등의 라임케미칼 사업을 영위하고 있습니다.
– 내화물(제조 및 공사)과 생석회는 모기업인 포스코의 철강 생산에 필수적인 소재로 주 거래처인 포스코에서 비교적 안정적인 매출이 발생하고 있습니다.
– 2차전지소재 사업의 비중이 확대되는 가운데 OCI와의 합작을 통해 과산화수소를 생산하는 공장을 2022년 경에 완공할 예정으로 사업영역 다각화 중.
실적 및 분석
– 내화물 부문의 부진에도 라임케미칼 부문의 매출 증가, 이차전지 시장의 성장에 따른 음극재, 양극재의 수요 증가와 판가 상승으로 전년동기대비 양호한 매출 성장.
– 인건비, 개발비 등 판관비 증가에도 원가율 하락으로 영업이익률 전년동기대비 상승, 지분법 이익의 증가, 금융수지 개선으로 법인세비용 증가에도 순이익률 역시 상승.
– 전기차 시장의 성장에 따른 음극재, 양극재 수요 증가와 광양공장의 라인 증설에 의한 생산능력 확대 등으로 매출 증가 가능할 것으로 전망되며 이를 통한 수익성 개선도 기대되었습니다.
후성(093370) :: 2차전지 관련주
기업개요
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– 2006년 11월에 화학, 신소재와 자동차 보조매트 부문의 사업영역 전문화를 목적으로 퍼스텍(주)으로부터 인적분할하여 설립, 불소를 기반으로 한 기초화합물의 제조, 판매업 영위.
– 불소화합물뿐만 아니라 냉매가스와 반도체 특수가스 및 2차전지 전해질 소재 등에서 국내 유일의 제조사이거나 독보적인 지위로 사업을 진행하고 있습니다.
– 연결대상 종속기업으로는 중국 현지법인인 소주후성화공유한공사, 후성과기(남통)유한공사, 후성신재료(남통)유한공사, 후성폴란드유한회사를 보유하고 있습니다.
실적 및 분석
– 글로벌 경기회복세와 전방 반도체 및 이차전지 시장의 성장, 중국 법인의 생산능력 확대 등으로 주력 불소화합물 판매 증가하며 전년동기대비 매출 성장.
– 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담의 완화로 영업이익은 전년동기대비 흑자전환, 지분법손실과 법인세 증가에도 순손실 규모는 전년동기대비 축소.
– 글로벌 경기 개선으로 불소화합물 수요 증가, 중국 전기차 시장의 양호한 성장세, 배터리 전해액 첨가제와 반도체 특수가스 부문의 증설 등으로 외형 확대 전망.
KG케미칼(001390) :: 2차전지 관련주
기업개요
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– 1954년 12월에 설립되었으며, 주요 사업은 화학부문, 에너지부문, 전자결제부문, 미디어 및 금융부문, 교육사업부문, 요식업부문, 철강 및 항만업, 부동산임대업 등으로 구분되었습니다.
– 연결대상 종속기업으로 (주)케이지, 이데일리(주), 케이지동부제철(주), 케이지스틸(주), 케이지에너켐(주), (주)케이지에듀원, (주)케이지에프앤비 등이 있습니다.
– 2019년 철강재 및 비철금속 제조 업체인 동부제철 인수, 2020년 커피 도소매 및 프랜차이징 업체인 할리스커피 인수 등 사업 포트폴리오 다각화 진행 중.
실적 및 분석
– 간편결제 시장 확대로 전자결제부문이 호조를 보인 가운데, 철강 및 항만사업의 본격적인 매출 반영, 에너지, 요식업, 화학 부문 등의 호조로 전년동기대비 매출 성장.
– 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 전년동기대비 영업이익률 상승하였으며, 법인세 비용 증가에도 금융수지 및 기타수지 개선 등으로 순이익률 상승.
– 전방산업 회복세에 따른 철강산업의 생산 증가, 2차전지 소재 생산 확대, 친환경 비료 생산, 전자결제 부문의 성장세, 에너지 및 교육사업의 확대 등으로 매출 성장 전망.
삼진엘앤디(054090) :: 2차전지 관련주
기업개요
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– 중국, 미국, 베트남 소재 해외 연결 종속법인을 두고 전기, 전자기기 구성 부품 및 정밀사출 부품의 제조 및 판매업을 영위하고 있습니다.
– Mold Frame, 도광판, 2차전지부품, 자동차부품을 생산하는 부품부문과 금형, LED조명, OA피니셔를 생산하는 제품 부문, 기타 상품 부문으로 구분되었습니다.
– Mold Frame, 도광판의 수요자는 삼성전자 BLU 협력업체이고, BLU업체를 통해 삼성전자로 공급되는 가운데 현재 Mold Frame은 납품업체 중 공급 1위를 유지.
실적 및 분석
– LED 조명 판매 부진하였으나, TV BLU용과 2차전지 부품, 자동차용 사출 부품의 수주 증가, OA 피니셔 수주도 증가하며 전년동기대비 매출 성장.
– 원가율 상승으로 영업이익 전년동기대비 적자전환, 외화환산손실 감소 등 영업외수지 개선 및 법인세 감소에도 순이익 역시 전년동기대비 적자전환하였습니다.
– 전방 가전 업황의 둔화에도 글로벌 경기 개선과 2차전지 시장의 성장, 자동차 산업의 생산 증가 등으로 사출부품 및 OA 피니셔 수요 증가하며 매출 성장 전망.
솔루스첨단소재(336370) :: 2차전지 관련주
기업개요
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– 2019년 10월 (주)두산의 전지박, OLED 등 전자소재와 화장품, 의약품 등에 활용되는 바이오 소재 사업부문이 인적분할되어 설립되었습니다.
– 주력제품은 OLED 소재인 aETL과 2차전지용 동박이며, aETL은 시장진입장벽이 높아 실제적으로 시장을 독과점하고 있습니다.
– OLED 전자소재의 최대 고객사는 삼성디스플레이이며, 2차전지용 전지박은 2020년 하반기 헝가리 공장을 가동함에 따라 생산능력이 확대되고 있습니다.
실적 및 분석
– 5G 및 반도체 관련 동박 수주가 증가한 가운데 LG디스플레이향 TV 공급망 진입, 스마트폰용 OLED 수요 증가 등으로 소재 공급도 확대된바 매출은 전년동기대비 신장.
– 신규 헝가리 전지박 설비의 가동 영향과 범용 제품의 비중 증가 등으로 영업이익률 전년동기대비 크게 하락, 외환차익 증가 및 법인세비용 감소 등에도 순이익률 하락.
– 5G 기술 기반의 장비 및 반도체 시장의 성장과 전자소재의 고객사 다변화 등으로 외형 성장이 전망되며, 전기박의 생산 수율 및 가동률 안정화로 수익성 개선도 기대.
에코프로비엠(247540) :: 2차전지 관련주
기업개요
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– 2016년 5월 (주)에코프로의 2차전지소재 사업부문이 물적분할되어 신설되었으며, 충북 청원구 오창산업단지에 본사 및 공장을 두고 있습니다.
– 주요 제품은 리튬 2차전지의 양극활물질 및 전구체로 2021년 말 기준 월 약 5,000톤의 양극소재 생산능력을 확보할 예정이며, 수요에 대비하여 신증설을 지속하고 있습니다.
– 글로벌 NCA 양극소재분야에서 스미모토메탈마이닝에 이어 세계 2위의 시장점유율을 확보하고 있으며, 기술력 강화 및 고객 다변화로 시장지배력을 확대하고 있습니다.
실적 및 분석
– 삼성SDI 등 고객사의 이차전지 배터리 양산 개시에 따른 EV양극재 수주 증가와 판가 상승, 전동공구 등 소형가전용 배터리도 수요도 증가하며 전년동기대비 큰 폭의 매출 성장.
– 큰 폭의 매출 성장 및 CAM5 생산라인의 가동률 상승으로 영업이익률 전년동기대비 상승, 외화 관련 이익 증가로 영업외수지 개선되며 법인세비용 증가에도 순이익률도 상승.
– 전기차 시장의 성장에 따른 양극재 수요 증가와 자회사를 통한 미국, 유럽시장으로의 진출, 추가 공장 증설 등 매출 성장세 이어갈 듯.
